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日志

 
 

京东上市路演或4月启动 IPO尚未进入到定价阶段  

2014-02-12 10:16:14|  分类: IT江湖 |  标签: |举报 |字号 订阅

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 (中国电子商务研究中心讯)京东商城的路演将会等到2013年经审计年报披露后启动,时间窗口预计为今年4月。

  京东商城于2014年农历除夕(1月30日)向美国证券交易委员会(SEC)提交IPO(首次公开募股)招股书。招股书未透露发行股份的数量,外界预计此次计划募资为15亿美元。承销商为美银美林(Bank of America Merrill Lynch)和瑞银(UBS Investment Bank)。

  “根据美国证交会和会计准则的要求,京东商城上市必须披露2013年全年经审计财务报告,这意味着路演可能于4月开启。”一位接近此次交易的知情人士透露。他同时表示,时间安排要视京东的审计结果而定,具体展开路演的时间尚存变数。

  京东商城成立于2004年,从规模而言,是中国名列前茅的B2C电子商务平台公司。招股书显示,2013年前九个月,京东商城净营收为492.16亿元。京东商城招股书显示,2012年之前该公司一直亏损,但2013年前三季度,业绩扭亏为盈,盈利6000万元。

  另一位熟悉京东商城上市的知情人士则称,京东商城IPO尚未进入到定价阶段,目前瑞银和美林已开始收集投资人情况,距离具体估值还有距离。

  近日国际资本市场重燃对中国互联网概念的兴趣。但一位熟悉电子商务的投资界人士表示,从招股书内容看,京东商城从募集资金投向到商业模式的表述,给人的感觉更像是一个商贸类平台公司,科技属性不强。“京东商城未来估值如何,还要看海外投资人的判断。”

  招股书表明,京东商城IPO的主要目的包括,给其股票创造公共市场以使所有股票持有人受益;通过提供股权激励来留住人才,以及获得更多资本;京东商城还计划将从IPO中获得的净收入用于通过获得土地使用权、建造新仓库和设立更多配送站,来扩展基础设施;以及用于总体公司目标的平衡,包括为投资和收购补充业务、资产和技术提供资金。

  京东商城在过去六年间完成多轮融资,募资总额超过20亿美元,先后引入今日资本、老虎环球基金、高瓴资本、DST基金、红杉资本、加拿大安大略教师退休基金(Ontario Teachers' Pension Plan)、沙特王国控股投资公司(Kingdom Holding Co)等机构投资者,每次私募融资时的估值都屡创新高。(来源:财新网)

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